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| 「標準普爾二○○四台灣基金獎」揭曉 國內外19家基? |
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記者林貞昌／台北報導
由Smart智富月刊與標準普爾基金評鑑公司共同舉辦的「標準普爾二○○四台灣基金獎」，於昨天(十日)公布得獎名單，並舉行頒獎儀式，此一活動可謂基金界的奧斯卡獎，也是國內基金評選的最高權威，今年並邀請立法院副院長江丙坤與財政部長林全頒獎。
「標準普爾二○○四台灣基金獎」採用國際知名基金評比機構標準普爾的分類及評審辦法，今年納入評審的海內外基金總數共850支，由於各類型基金必須發行時間超過三年，且同類基金至少有10支以上，才能頒予該類基金獎項，因此，今年符合此標準的共有17類、39支基金獎項，競爭相當激烈。其績效評選期間以2003年12月31日為準，分別獎勵過去三年、五年及十年表現最佳的基金，今年共計頒發39個獎項，由國內外19家基金公司獲得。
檢視這些得獎基金的表現，除了三年期的全球科技型基金報酬率仍為負數外，全數的基金都是正報酬，其中三年期獎的基金報酬率有9支超過50%，而獲得十年期獎的基金有5支報酬超過一倍。
標準普爾投資服務部亞太區董事總經理利迪表示，全球股市從2000年起經歷長達三年的空頭市場，但是從去年起全球景氣逐漸回升，許多股票型基金淨值大幅成長，基金長線表現仍比定存優異，可見共同基金仍是民眾理財不可或缺的工具。特別是得獎基金的表現和市場的指數相比、或是和同類基金平均報酬率相比都是大幅領先，顯見挑對質優的基金，報酬可以大幅超越市場表現。
在這次激烈的競爭過程中，有五家獲獎基金數最多的基金公司，獲Smart智富月刊基金團隊獎，分別是富蘭克林、富達、新光、美林投資管理、AIG資產管理公司。富蘭克林資產管理主要獲獎獎項集中在全球、美國股票及全球債券基金；富達投資集團則集中在歐洲股票型基金；美林投資管理以美國股票基金見長，AIG資產管理集團則是在日本小型企業基金上的表現最出色。在國內基金公司部份，以新光投信，獲得四個獎項表現最佳；另外復華投信則是在債券基金的表現最優異。
Smart智富月刊發行人童再興指出，隨著引進國內的基金數大幅成長，投資人更需要有客觀的基金評比標準，Smart智富月刊很高興和標準普爾共同舉辦此活動，並希望對台灣的投資人在選擇基金及優秀基金團隊上，有所助益。
標準普爾2004年台灣基金獎的評審標準，採取風險調整後的報酬率為主，評估個別基金是否能穩定一致的超越同類型基金。風險調整後的報酬率，是取基金每週或每月的表現，相較於同類基金的平均表現比較計算而成，而不是觀察期初和期終價位的差異，因此表現平穩的基金，勝出的機會便會超過報酬率大起大落的基金。此外，這次基金獎的計算基準是以台幣計算後的結果，方便國內投資人做為參考。
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