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| 大選前後 多檔國內平衡基金募集開跑 盛況空前 |
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記者林貞昌／台北報導
國內總統大選選戰打的激烈，近期多檔已核准之國內投信平衡式基金，不約而同的選擇在大選前後募集，其短兵相接的激烈募集狀況不亞於目前發燒的總統選情。
投信業者近期熱衷募集的「中間型商品」－平衡式基金，由投信投顧公會的統計資料來看，光是92年一整年至今年2月底止，整體平衡式基金規模高達1194億元，成長近3.5倍，儼然已經成為近一年來基金市場之主流商品，這股平衡式基金募集熱潮在今年年初以來依然繼續延燒，若以今年年初甫成立之3檔平衡式基金，再加上3月下旬起預計募集的5檔及待審中的5檔平衡式基金來看，即可預見今年第一季國內平衡式基金募集之總金額高達1090億元，幾乎是過去一年該類型基金之發行總額，可謂盛況空前。
近期預計募集國內平衡基金
基金名稱 預計募集或送件情形 規模上限(億元)
聯合創新 3/05成立 100
建弘中概平衡 3/05成立 60
兆豐國際歡喜平衡 3/05成立 100
景順富麗人生 3/11-3/19募集 80
保誠理財通三號 3/04-3/15募集 100
寶來盈穩平衡 3/18-3/27募集 100
金鼎鼎盈 3/18-3/31募集 100
復華神盾 4/08-4/17募集 150
中興快樂平衡 1/30送件審查中 50
國泰精選平衡 2/02送件審查中 50
德盛安聯中小動態平衡 2/19送件審查中 50
新光策略平衡 2/20送件審查中 50
金復華精鑽平衡 3/05送件審查中 100
總 計 1090
資料來源：證期會
各家投信在此白熱化的募集壓力下，特別注重基金定位及風險屬性之訴求，期望能明顯做到產品區隔，以精準抓住投資人，「金鼎鼎盈基金」經理人胡提婷俐表示，雖然市場上有多檔國內平衡式基金同時募集，但仍建議投資人除了要了解所欲投資基金之目標報酬及投資策略外，對於下檔風險之控管亦是重要的評估指標，以「金鼎鼎盈基金」為例，金鼎鼎盈基金風險控管策略即利用可轉債搭配15%期指避險，在多頭時可隨漲、空頭時可抗跌，且由於股票部位季平均下限僅10%，階段性甚至可降至0，因此應能有效控管下檔風險，建立長期穩健報酬以符合「金鼎鼎盈基金」穩健定位。
金鼎投信新聞連絡人
行銷企劃部鄭雪如經理
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