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| 施羅德推首檔「亞債版」目標到期基金 |
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【記者柯安聰台北報導】施羅德投信於2018年兩度聯手兆豐銀行發行目標到期債基金後，受到熱烈迴響。有鑒於市場今年波動加劇、投資人對收益需求若渴，因此，雙雄決議於今年6月再次攜手，推出第3檔、也是施羅德投信發行的第1檔以亞洲債券為主要投資標的的目標到期債基金-「施羅德2023到期亞洲新興債券基金」。
不同於過去施羅德投信發行的目標到期債券基金，此次看準亞洲債券不錯的收益率、卻擁有較低違約率的特質，可說是目標到期債基金的「加強版」，並以四大優勢，推薦給偏保守型的投資人。
施羅德投信繼2016年8月開始推出台灣首檔「目標到期債券基金」後，陸續針對偏好固定收益又在意市場波動的投資人，推出至今共11檔目標到期債基金，總管理規模約達486億台幣，施羅德投信成為名符其實的目標到期債基金領導品牌。
在2018年連續兩次攜手兆豐銀行的目標到期債基金，募集後深受顧客好評，特別是在今年，面對市場多變震盪、多數風險性資產價位又來到高點，在景氣末升段，投資人難免覺得不知所措。因此施羅德投信與兆豐銀行再次推出雙雄合作的第3檔目標到期債券基金，預計於6月17日開始募集。
特別的是，這檔最新推出的目標到期債基金，是以亞洲債券為主要投資標的，並結合施羅德投資研究團隊等四大優勢，可說是目標到期債券基金的升級版。
今年以來，受到美中貿易衝突加劇、聯準會政策變動等等因素，全球金融市場可說是洗了三溫暖。雖說採用目標到期債投資策略–「也就是持有大多數債券至到期，期間領息、到期後返還屆時基金之淨資產」的策略已大多能滿足偏保守型投資人的需求，只是隨著環境變化，再度推出2019年升級版，以四大優勢、期望更能精準掌握收益。
優勢一、聚焦亞洲市場。亞洲國家可說是新興市場中體質最佳，根據國際貨幣組織於今年4月的預測，不管是2019、2020或者是到2024年，其經濟成長率都是全球主要市場中最高，可達6%以上，而在經濟成長的支撐下，亞洲企業盈餘持續改善、償債能力佳，企業體質強健，一直都是全球投資人矚目的焦點。
優勢二、亞債收益率與新興市場債旗鼓相當，但違約率相對低。根據彭博社的統計(2019年3月29日，以美元計價)全球各主要債券指數的收益率中，新興亞洲美元高收益債達7.4%，僅次於新興市場高收益企業債以及新興市場高收益美元主權債，就算是投資等級的新興亞洲美元債，也有4.3%的收益率，也相當不俗。特別比較各高收益債券2000年至2018年平均違約率，新興亞洲高收益債的違約率為2.3%，是各主要市場最低，可見其較能因應市場的變化。
優勢三、目標到期債策略，效益發揮。在債券市場波動環境下，目標到期債投資策略可說是較能掌握債券投資特性的方法，如果將此策略套用在亞洲債券，同樣可行。施羅德2023到期亞洲新興債券基金經理人李正和強調，亞洲債券市場穩定度較高、產業多元，如果透過目標到期債策略投資，相信能達到不錯的效益，讓目標明確、收益來源明確，是現階段市場環境下很好的選擇。
優勢四、施羅德投資研究團隊，經驗豐、成果碩。施羅德投資集團可說是知名的目標到期債基金專家，擁有一流的投資團隊。該團隊坐落在全球各地，24小時管理資產、監控風險，因此目前統計至2019年5月底，該集團所管理的亞洲以及新興市場債券目標到期投資組合，持債皆尚未出現違約紀錄，可見其精準選債眼光以及專業能力。（自立電子報2019/6/14）
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