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2019-07-22-星期一
◎米糠伯結緣 │
 
 





施羅德推首檔「亞債版」目標到期基金
 
【記者柯安聰台北報導】施羅德投信於2018年兩度聯手兆豐銀行發行目標到期債基金後,受到熱烈迴響。有鑒於市場今年波動加劇、投資人對收益需求若渴,因此,雙雄決議於今年6月再次攜手,推出第3檔、也是施羅德投信發行的第1檔以亞洲債券為主要投資標的的目標到期債基金-「施羅德2023到期亞洲新興債券基金」。

不同於過去施羅德投信發行的目標到期債券基金,此次看準亞洲債券不錯的收益率、卻擁有較低違約率的特質,可說是目標到期債基金的「加強版」,並以四大優勢,推薦給偏保守型的投資人。

施羅德投信繼2016年8月開始推出台灣首檔「目標到期債券基金」後,陸續針對偏好固定收益又在意市場波動的投資人,推出至今共11檔目標到期債基金,總管理規模約達486億台幣,施羅德投信成為名符其實的目標到期債基金領導品牌。

在2018年連續兩次攜手兆豐銀行的目標到期債基金,募集後深受顧客好評,特別是在今年,面對市場多變震盪、多數風險性資產價位又來到高點,在景氣末升段,投資人難免覺得不知所措。因此施羅德投信與兆豐銀行再次推出雙雄合作的第3檔目標到期債券基金,預計於6月17日開始募集。

特別的是,這檔最新推出的目標到期債基金,是以亞洲債券為主要投資標的,並結合施羅德投資研究團隊等四大優勢,可說是目標到期債券基金的升級版。

今年以來,受到美中貿易衝突加劇、聯準會政策變動等等因素,全球金融市場可說是洗了三溫暖。雖說採用目標到期債投資策略–「也就是持有大多數債券至到期,期間領息、到期後返還屆時基金之淨資產」的策略已大多能滿足偏保守型投資人的需求,只是隨著環境變化,再度推出2019年升級版,以四大優勢、期望更能精準掌握收益。

優勢一、聚焦亞洲市場。亞洲國家可說是新興市場中體質最佳,根據國際貨幣組織於今年4月的預測,不管是2019、2020或者是到2024年,其經濟成長率都是全球主要市場中最高,可達6%以上,而在經濟成長的支撐下,亞洲企業盈餘持續改善、償債能力佳,企業體質強健,一直都是全球投資人矚目的焦點。

優勢二、亞債收益率與新興市場債旗鼓相當,但違約率相對低。根據彭博社的統計(2019年3月29日,以美元計價)全球各主要債券指數的收益率中,新興亞洲美元高收益債達7.4%,僅次於新興市場高收益企業債以及新興市場高收益美元主權債,就算是投資等級的新興亞洲美元債,也有4.3%的收益率,也相當不俗。特別比較各高收益債券2000年至2018年平均違約率,新興亞洲高收益債的違約率為2.3%,是各主要市場最低,可見其較能因應市場的變化。

優勢三、目標到期債策略,效益發揮。在債券市場波動環境下,目標到期債投資策略可說是較能掌握債券投資特性的方法,如果將此策略套用在亞洲債券,同樣可行。施羅德2023到期亞洲新興債券基金經理人李正和強調,亞洲債券市場穩定度較高、產業多元,如果透過目標到期債策略投資,相信能達到不錯的效益,讓目標明確、收益來源明確,是現階段市場環境下很好的選擇。

優勢四、施羅德投資研究團隊,經驗豐、成果碩。施羅德投資集團可說是知名的目標到期債基金專家,擁有一流的投資團隊。該團隊坐落在全球各地,24小時管理資產、監控風險,因此目前統計至2019年5月底,該集團所管理的亞洲以及新興市場債券目標到期投資組合,持債皆尚未出現違約紀錄,可見其精準選債眼光以及專業能力。(自立電子報2019/6/14)
   
 
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