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| 富達每日訊息 |
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2004/2/12 葛林斯潘發言表示不急於升息 歐美齊漲 東南亞漲多跌少
2月11日收盤指數/殖利率 指數 收盤 漲跌點 漲跌％ 指數 收盤 漲跌點 漲跌％
美國：道瓊工業 10737.70 ↑123.85 1.17 日本：日經225 10365.40 -- 休市
美國：史坦普500 1157.76 ↑12.22 1.07 日本：東証二部 2281.97 -- 休市
美國：NASDAQ 2089.66 ↑14.33 0.69 韓國：KOSPI 876.34 ↑9.54 1.10
墨西哥：Bolsa 9875.32 ↑70.38 0.72 香港：恆生 13524.76 ↑9.10 0.07
巴西：Bovespa 23197.11 ↑1025.62 4.63 台灣：TWSE 6454.39 ↓33.95 0.52
英國：FT-100 4396.00 ↓8.90 0.20 新加坡：STI 1868.51 ↓4.17 0.22
法國：CAC 3677.85 ↑9.40 0.26 馬來西亞：KLCI 818.22 ↑6.16 0.76
德國：DAX 4122.16 ↑11.36 0.28 泰國：SET 753.24 ↑13.60 1.84
義大利：MIB30 27855.00 ↑10.00 0.04 印尼：JCI 769.79 ↑3.02 0.39
西班牙：IBEX 8197.20 ↑25.30 0.31 澳洲：ASX/S&P200 3300.70 ↑14.40 0.44
瑞士：SMI 5882.10 ↑2.10 0.04 愛爾蘭：IRISH 5088.78 ↓23.51 0.46
瑞典：OMX 699.79 ↑1.45 0.21 芬蘭：HEX 6933.61 ↑33.60 0.49
債券殖利率（％） 收盤 前日 債券殖利率（％） 收盤 前日
美國10年期公債 4.03 4.11 德國10年期公債 4.11 4.13
英國10年期公債 4.75 4.78 法國10年期公債 4.12 4.15
美國 l 股市概況：葛林斯潘表示因通貨膨脹率仍低，聯準會調升利率的急迫性不高，並對美國經濟展望與就業成長抱持審慎樂觀態度，預期今年的經濟成長率可達5%。市場普遍對此發言大多抱持正面看法，激勵三大指數全數收紅，道瓊工業指數更創下31個月以來的新高，而費城半導體指數則上揚1.91%，收526.81點。l 漲跌因素：(1)併購消息：a.美首大有線電視公司Comcast表示將以541億美元購買迪士尼公司，一般認為此價格仍有上揚空間，激勵迪士尼大漲15%，但Comcast則下跌8%。b.券雷曼兄弟交易員指出衛星電視公司EchoStar Communication有被收購可能，上漲4.2%。(2)財報表現優異：旅遊折扣公司Priceline上季每股獲利超出市場預期50%，大漲16%。(3)證管會調查：美首大輪胎公司固特異表示證管會正在調查其重新發布的財務數字，聞訊大跌9.7%。(4)預期獲利不佳：人壽保險巨頭Health Net預期本季獲利將無法達到分析師預期，下跌13%並領同業走低。l 經濟數據：上週房貸申請指數下降6.8%，連續第三周下滑，顯示購買房屋與再融資的人數減少。l 債市報導：葛林斯潘發言指出溫和的通貨膨脹降低聯準會調升利率的急迫性，激勵美10年期公債走高。l 匯市概況：葛林斯潘表示利率水平適當，顯示短期內升息可能降低，導致美元兌歐元與日圓貶至1.2821與105.35。
歐洲 l 股市概況：葛林斯潘的發言顯示美國並不急於升息，激勵依賴美國市場甚深的外銷類股帶頭上揚，此外，Comcast欲併購迪士尼的消息也激勵媒體相關類股上揚，因市場認為該產業的併購活動可能轉趨熱絡，終場歐股再度收紅，西歐17國有13國收紅，葡萄牙更創下近20個月新高，道瓊歐元50指數則上揚0.34%，收2890.80點。l 漲跌因素：(1)財報消息：a.歐洲次大汽車製造商寶獅雪鐵龍(Peugeot Citroen)下半年的獲利衰退11%，低於原先預期的32%，上揚4.1%。b.美國首大電視銷售業者Thomson去年下半年獲利衰退超過一半，大跌7.4%。c.世界首大乳酪製造商Groupe Danone去年的獲利雖然成長1.3%，但不及原先預期，下跌2.6%。d.北歐首大航空公司SAS Group表示因為削價競爭影響，上季的獲利較前年同期大幅衰退，下跌4.6%。(2)股利發放消息：a.英國付費電視業者Sky Broadcasting表示因為會計年度第二季獲利成長三倍，將自98年以來首度發放股利，上漲1.2%。b.北歐首大電話公司TeliaSonera預計發放的股利小於預期，下跌6.1%。(3)大股東出脫持股：歐次大藥廠阿斯特捷力康遭大股東Investor控股公司出脫達10億美元持股，下跌2.3%。l 經濟數據：(1)德12月份出口月增1.6%，六個月來第五度成長，顯示歐元升值並未對出口帶來嚴重影響。(2)英1月份失業率降至近二十八年低點的2.9%，顯示景氣增溫有效帶動就業人數增長。l 債市報導：聯準會主席的發言顯示美國並不急於升息，激勵歐洲與英國10年期公債也同步翻揚。
日本 休市一天。
東南亞 1. 南韓：上漲9.54點。券商的報告中指出FTSE可能會於3月份將韓國列入已開發國家之列，有助於吸引更多資金流入，激勵較受外資青睞的三星電子等大型股上揚，而外資也於昨日再度買超韓股。此外，一般認為新上任的財政部長有助經濟穩定發展，投資人信心受到鼓舞，推升韓股再度收高。2. 香港：上漲9.10點。匯豐與東亞銀行將於本月開始在中國大陸進行人民幣的業務，市場對此普遍抱持肯定態度，激勵金融類股持續上揚，而本周至今恆生金融指數已上漲2.3%。不過，地產類股在獲利回吐賣壓拖累下仍然走低，恆生地產指數下跌0.9%，牽制大盤的漲勢，終場港股僅以小漲坐收。3. 新加坡：下跌4.17點。法人看淡電子巨頭Venture的獲利前景，調降其投資評等，下跌2.3%並領星股收低。4. 馬來西亞：上漲6.16點。Wilshire Associates公司建議美國首大退休基金”加州公務員退休基金”於退出馬來西亞市場兩年之後，再度進場馬股，激勵Tenaga等權值股帶頭上揚，領馬股收高。5. 泰國：上漲13.60點。財政部表示可能會投入部分政府基金購買國有企業股票，激勵相關類股走高，泰股再度收紅。6. 印尼：上漲3.02點。農產品巨頭Astra Agro表示去年的獲利成長22%，上漲4.5%，鎳礦的價格攀高則激勵International Nickel Indonesia繼昨日大漲6.5%之後，再度上揚1%，終場大盤再度收高，五天來第四度收紅。7. 印度：上漲17.26點。水泥相關類股在漲價的預期心理下帶頭上揚，雖然ICICI銀行因市場擔心其新的釋股計畫會稀釋獲利大跌8%，但多頭的力量仍較為強勁，帶動印股終場以小紅坐收。
拉丁美洲 l 股市概況：聯準會主席的發言顯示美國並不急於升息，緩和了市場對美升息後削減新興市場投資金額的憂慮，激勵巴股創下近一個月最大單日漲幅。墨股則在原物料類股帶動下走揚。
(富達證券)
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