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| 富邦福寶平衡式基金績效亮眼 |
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記者林貞昌／台北報導
富邦福寶基金今年元月份單月報酬率6.57％，在43檔一般股票平衡型基金中排名第8，二月份績效表現更上層樓，為二月份單月績效冠軍，報酬率達7.27％；今年以來的績效（截至二月底）報酬率14.32％（詳見表一），亦為同類型基金之冠。
富邦福寶基金績效屢創佳績，締造此雙冠王記錄的富邦投信表示，看準台股行情，福寶基金操作策略運用得宜，目前持股比率達63.06％，精準掌握台股類股輪動先機，發揮該基金隨漲抗跌的特性，因此能有突出的績效表現。
富邦投信表示，隨時序進入總統大選倒數計時階段、加上台股指數高檔震盪，以及類股輪動快速，使選股難度大大提高，尤其市場對選後預期回檔氣氛濃厚，投資人此時若以具靈活股債配置的平衡型基金作為投資工具，可有效控制下檔風險，而富邦福寶基金以『總體經濟與Top-Down』為基礎所建立的投資模式，正是順應此變化的最適投資策略。
富邦福寶基金績效表現優異，深受投資人的青睞，規模從去年底為4.2億元，截至今年2月，已成長至逾10.8億元，成長率高達150％以上，該基金績效表現佳、規模快速成長，呈價量齊揚態勢，實屬難得。國內投信業者近期募集平衡型基金已掀起一股申購熱潮，市場上平衡型基金規模與支數皆快速成長，由此可看出平衡式投資已蔚為風潮，投資人對該類型基金的需求程度上升。因此，強調均衡資產配置及有效分散風險的平衡型基金，不論在景氣循環中的任一時點，皆是投資人投資組合中不可或缺的理財工具。
表一：國內一般股票平衡型基金（今年以來績效前10名）
資料日期：93.02.27
排名 基金名稱 今年以來 一個月 三個月 六個月
報酬率％ 報酬率％ 報酬率％ 報酬率％
1 富邦福寶 14.32 7.27 14.45 17.35
2 大華趨勢 13.72 6.29 16.12 15.82
3 保誠通二號 10.76 2.96 10.98 -
4 倍立利基 10.75 5.01 12.88 10.96
5 玉山金典平衡 10.65 2.99 13.13 11.25
6 保誠理財通 10.06 3.32 12.8 16.17
7 ING 平衡精選 9.67 2.03 10.69 11.07
8 聯邦雙利 9.52 2.11 10.41 9.16
9 台壽保平衡 9.44 1.48 16.46 25.17
10 國泰平衡 9.41 2.84 11.66 14.99
資料來源：經濟新報
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