2024-03-29-星期五
◎PChome │◎YAHOO │
 

建弘投信昨送件申請募集「建弘全球平衡組合基金」
記者林貞昌/台北報導
建弘投信昨(十九)日向證期會送件申請募集「建弘全球平衡組合基金」,該基金募集上限為新台幣60億元、下限為12億元,保管銀行由彰化銀行擔任。該基金將以在國內取得核准的海外基金、以及國內投信公司發行的共同基金為投資標的,並且將資金均衡佈局於績效優異的股票型及債券型基金上,一方面為投資人規劃全球的投資機會、另一方面謀求穩健的投資報酬。
 建弘全球平衡組合基金經理人許倍禎表示,該基金最大的特色在於以總體經濟數據,判斷每個時點的最佳持股部位,並將每季投資於股票型子基金的比例控制在10%至70%之間,基金設定的年投資報酬率目標為3%至5%,最適合追求高於定存報酬的穩健型資金進駐。
為了達到既定的績效目標,建弘全球平衡組合基金已設計妥明確的投資機制。許倍禎指出,組合型基金最大的重點在於資金的全球配置能力,而建弘投信的研究團隊已有15年以上的海外股市研究經驗,目前每週固定召開資產配置會議,透過對全球各主要經濟體的景氣變動趨勢、資金流動狀況以及經濟成長動能的分析,即時調整看法以利基金經理進行區域間、或股債間的資產配置。
至於在投資標的方面,則須從上千檔共同基金中有效篩選出績效優異的子基金,一般投資人並無法同時監控如此多基金的表現,更遑論從中調配出最佳的組合。許倍禎表示,目前經證期會核准的海外基金有超過550檔之多,而國內投信發行的基金也已多達436檔,所以建弘全球平衡組合基金的首要工作,就是在基金成立前先篩選出50檔「子基金投資標的群」(Baby Fund Pool)。
目前建弘全球平衡組合基金的篩選標準是,過去一年、三年及五年的績效與夏普指數,都要超越同類型基金的平均值,且不能呈現負數。許倍禎表示在50檔經過精挑細選的子基金中,積極的股票型基金要有12檔、保守的債券型基金13檔、強調固定收益特色的貨幣市場基金5檔,而近年來甚受國人矚目的ETF(指數股票型基金),也會在全球280檔之中篩選出最佳的20檔。
展望現今的全球投資環境,在各經濟區塊股匯市強弱分明且快速變動的狀況下,若要參與海外的投資機會,最大的考驗將是資訊取得、反應速度與資產配置能力,以全球績效優異的子基金為投資標的的建弘全球平衡組合基金,將是「分散單一區域風險、穩中求勝」的最佳選擇。


建弘全球平衡組合基金小檔案
基 金 型 態 開放式組合型基金(台幣計價)
投 資 標 的 (一) 股票與債券平衡佈局(二) 淨資產五成以上投資海外子基金(三) 投資海內、外子基金之比重須達淨資產七成(四) 股票型基金季平均介於10%至70%
募 集 規 模 新台幣12億至60億元
最低申購金額 新台幣1萬元
收 益 分 配 不分配收益
保 管 銀 行 彰化銀行
基 金 經 理 許倍禎學歷:美南加州大學管理研究所碩士經歷:建弘全球台商基金經理人 建弘美國科技基金經理人

   
 
Copyright © 2012 自立晚報. All rights reserved. 版權所有,禁止擅自轉貼節錄