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| 國泰投信：魚與熊掌兼得 低投族正逢時 |
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【記者柯安聰台北報導】全球景氣集體回溫，良好基本面順勢帶動全球股市崢嶸樣貌，但在多頭行情的走勢下，仍可預估潛在震盪因子的發生，包括川普的美國優先政策是否過度壓抑美元匯率，造成美元崩盤；以及聯準會計畫於年底前開始縮減資產負債表，是否將造成市場資金緊縮，都將是影響未來市場走勢的變因。
國泰投信表示，奠基於大盤指數的穩健體質下，低波動Smart Beta指數長期表現領先其他Smart Beta因子，加上定期配息機制，甘蔗兩頭甜，除順應市場多頭格局，又能靈活應變震盪情形，投資低波動標的也能迎來高報酬。
國泰標普低波高息ETF（00702）及國泰臺灣低波動30ETF（00701），分別以標普500低波高息指數及臺灣低波30指數為追蹤標的，藉由成分股定期調整機制汰弱留強，精選波動度低、殖利率高之個股。2家指數分別匯聚國內外競爭力佳、市占比大、業績穩健之公司，如高通、輝瑞、鴻海、中華電和國泰金等，組成籌碼相當穩定。
過去10年相繼出現雷曼風暴、希臘債務危機和人民幣重貶等衝擊全球市場的重大事件，低波動指數耐震度高、抗跌性佳，屢屢將跌幅壓至大盤指數之下。
國泰標普低波高息ETF基金經理人鄭立誠表示，在市場大跌期間，更能透過成分股權重調整，適時減碼表現差、波動率高之類股，達到趨吉避凶的效果，如金融海嘯期間，標普500低波高息指數汰除金融類股權重，將損失降至最低；近3年來，伴隨全球景氣穩定擴張，全球股市呈大多頭行情，低波動指數領漲態勢強勁，標普500低波高息指數之超額報酬更完勝標普500指數7.16%。在漲跌互現的金融市場，低波動ETF隨漲抗跌，展現靈活身段因應變化。
在收益分配方面，國泰低波動ETF傘型基金採半年配息1次，依據過往數據顯示，標普500低波高息指數及臺灣低波30指數配息率皆優於大盤指數。（自立電子報2017/7/10）
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