2024-03-29-星期五
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台股平衡基金兼顧報酬及波動風險
【記者柯安聰台北報導】台股持續朝站上萬點最長交易日紀錄邁進,台股股票型基金今年來因投資人獲利了結導致規模不增反減,不過台股平衡型基金則逆勢增加。

投信法人表示,台股平衡型基金因波動度相對較低、績效卻不輸大盤,加上其攻守兼備特性吸引投資人轉進,帶動規模持續成長。若台股基金投資人擔心行情高檔震盪,建議可選擇中長期績效穩健的台股平衡型基金布局,兼顧台股多頭行情及波動風險。

據統計,今年來大盤及台股基金報酬表現逾兩位數,不過根據投信投顧公會統計(截至6月底止),台股(國內)股票型基金今年來規模略減20.67億元、減幅1.17%,台股(國內)平衡型基金則增加7億元、增幅3.79%。

年化標準差向來作為衡量基金波動度的指標,數值越高代表波動度愈高。Lipper統計(截至8/9),台股加權股價指數近3年波動度(標準差)為12.96,台股各類型股票型基金中則以店頭型、中小型及科技股票型居前3名,數值分別為17.68、16.31、16.13,台股一般股票平衡型則為10.95。

復華人生目標基金經理人郭家宏表示,台股站穩萬點帶動台股投資人信心,同步帶動外資買盤,由於基本面偏多使台股企業獲利仍有再攀新高機會,對大盤後市仍看好,屬性較穩健的投資人可配置於股債靈活配置的台股平衡基金,透過經理人及投研團隊因應市況調整持股,同時藉由債券部位及期指避險控制下檔風險,追求跟漲抗跌之效果。(自立電子報2017/8/10)
   
 
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